هیون‌جون و ساوو، دوستان صمیمی و رقبای قدیمی در نیروهای ویژه کره جنوبی، توسط سازمان مخفی NSS استخدام می‌شوند. هر دو عاشق سونگ‌هی، متخصص زیبا اما مرگبار تحلیل رفتار در NSS می‌شوند. وقتی آن‌ها در جریان یک حمله تروریستی هسته‌ای در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند، مجبور به اتخاذ تصمیم نهایی خود می‌شوند و راز هولناک سونگ‌هی فاش می‌شود.

سال‌ها پیش، یک مأمور زبدهٔ سازمان اطلاعات تصمیمی گرفت که مسیر زندگی‌اش را برای همیشه تغییر داد؛ تصمیمی که آن زمان تصور می‌کرد به قیمت آزادی و آرامش تمام می‌شود، اما حالا، گذشته مانند سایه‌ای تاریک بازگشته است. دشمنی بی‌رحم و روان‌پریش، که برای شکارش آموزش دیده، بی‌وقفه رد او را می‌زند. با هر قدم، بازی مرگ و زندگی شدت می‌گیرد و ...